Berlim, 1931. Jakob Fabian trabalha como publicitário numa empresa de tabaco. À noite, acompanhado pelo seu melhor amigo, Stephan, percorre os bares e cabarés da cidade, onde conhece pessoas de todos os géneros. Até que se cruza com uma jovem actriz por quem se apaixona perdidamente. Enormes mudanças sociais e políticas estavam a ocorrer na Alemanha, mas eles ainda não sabiam o quanto as suas vidas estavam para mudar.